O jovem Isaías Caminha decide continuar seus estudos no Rio de Janeiro.
Já na viagem, ele é alvo de preconceitos. No antigo Rio, depara-
se com pessoas inescrupulosas, fica sem dinheiro e sofre diversas
desilusões. Este primeiro romance de Lima Barreto apresenta uma
crítica à sociedade hipócrita e preconceituosa.